Фармацевтичні фабрики регіону не мають можливості з проведення повномасштабного маркетингового дослідження потенційних ринків збуту своєї продукції як в силу обмежених фінансових ресурсів, так і їх географічного віддалення від виробника.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Батуров А. В., Мошкова Л. В.


Область наук:

  • фундаментальна медицина

  • Рік видавництва: 2005


    Журнал: Ремедиум. Журнал про російський ринок ліків і медичної техніки


    Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ Производсвенная ФІРМ (на прикладі Південного федерального округу)'

    Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ Производсвенная ФІРМ (на прикладі Південного федерального округу)»

    ?РШШ1ШМ червень 2005

    А.В.БАТУРОВ, доцент, к.ф.н., П'ятигорська фармакадемії,

    Л.В.МОШКОВА, проф., Д.ф.н., зав. кафедрою «Організація і економіка фармації» ФПКМР РУДН

    Аналіз ринків збуту

    ТОВАРІВ

    ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЧИХ

    ФІРМ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГУ

    Фармацевтичні фабрики регіону не мають можливості з проведення повномасштабного маркетингового дослідження потенційних ринків збуту своєї продукції як в силу обмежених фінансових ресурсів, так і їх географічного віддалення від виробника.

    Одним з напрямків реалізації цього завдання служить підвищення конкурентоспроможності регіональних фармацевтичних підприємств. Політика підвищення конкурентоспроможності таких підприємств може здійснюватися за такими напрямами:

    + Підвищення якості результатів маркетингових досліджень;

    + Ефективна цінова політика;

    4 зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

    4 оптимізація асортименту продукції, що випускається і підвищення її якості; 4 вдосконалення методів економічного стимулювання персоналу. Аналітики відзначають, що російським фармацевтичним підприємствам не вдалося сформувати конкурентоспроможний портфель препаратів і задовольнити запити споживачів. Ряд компаній випускають одні й ті ж ЛЗ, що ускладнює конкурентні взаємини між ними.

    Проведений аналіз прайс-листів виробників ЛЗ ЮФО показав, що асортимент продукції, що випускається аналогічний тільки у фармацевтичних фабрик, решта підприємств займають визна-ринкові ніші і не вступають в

    пряму конкурентну боротьбу один з одним (табл. 1).

    ФГУП «Алерген», НВО «Живильні середовища» виробляють імунобіологічні препарати, ВАТ «Еском» - інфузій-ційні розчини, ЗАТ «Європа-Біофарм» випускає БАД, ТОВ «Фармадон» виробляє ампульні і таблетовані препарати різних фармакотерапевтіче-ських груп.

    ?

    У Південному федеральному окрузі налічується 5 фармацевтичних фабрик: ДП «П'ятигорська фармацевтична фабрика» (Ставропольський край), ВАТ «Краснодарська фармацевтична фабрика», ЗАТ «Фармацевтична фабрика», Ростов, ДП «Фармацевтична фабрика», Волгоград, ГУП «Фармацевтична фабрика», Астрахань . За формою власності до держвласності належить 60% підприємств. Фармацевтичні фабрики спеціалізуються на виробництві галенових препаратів, мазей і лініментів, розчинів і ін. Обсяг виробництва галенових препаратів підприємствами держсектора в загальному обсязі виробництва фармацевтичними підприємствами ЮФО становить близько 32%. Асортимент продукції, що випускається коливається від 10 до 200 найменувань. Виробляються, як правило, лікарські засоби безрецептурного відпуску в ціновому діапазоні від 1 до 5 руб. (80%).

    ВАТ «Краснодарська фармацевтична фабрика» виробляє 233 найменування ЛЗ; ГУП «Фармацевтична фабрика» (Астрахань) - 72; ДП «П'ятигорська фармацевтична фабрика» - 67; ЗАТ «Фармацевтична фабрика» (Ростов) - 48; ДП «фармацевтична фабрика» (Волгоград) - 11. В цілому асортимент продукції, що випускається на фармацевтичних фабриках Південного федерального округу, аналогічний. ДП «Фармацевтична фабрика» (Волгоград) поки єдина в Південному федеральному окрузі, яка виробляє таблетовані-ні лікарські форми (ацетилсаліцилова кислота 0,5 №10, вітамін - С 0,05 №10, парацетамол 0,5 №10).

    На 1 місці в асортименті продукції, що випускається знаходяться розчини (від 19% до

    |IMia

    The analysis of drug manufacturers 'pricelists at the South Federal District (SFD) showed that it is pharmaceutical plants that have similar product range, while other enterprises occupy certain market niches without intruding in the field of competitive struggle. For the successful promotion of their production, the SFD pharmaceutical plants should focus on their own geographical areas, the Urals and Siberia regions, as their potential target markets. AVBATUROV, associated professor, PhD in Pharmaceutical Sciences, Pyatigorsk Pharmaceutical Academy, LVMOSHKOVA, Professor, MD in Pharmaceutical Sciences, Chief of the Department «Organization and Economics of Pharmacy», the Faculty of Medical Workers 'Professional Development »at the Russian University of Peoples 'Friendship. Analysis of target markets for pharmaceuitcal manu-facturinf companies.

    58%), 2 місце займають настойки, екстракти, рідкі лікарські форми (від 10% до 44%), 2 місце - мазі, пасти, лініменти, масла (від 3% до 27%).

    Асортимент продукції конкретної фармацевтичної фабрики відрізняється питомою вагою тих чи інших лікарських форм. Наприклад, у ЗАТ «Фармацевтична фабрика» (Ростов) і ВАТ «Краснодарська фармацевтична фабрика» в асортиментному портфелі переважають розчини - 58% і 42%, у ГУП «Фармацевтична фабрика» (Астрахань) лікарську рослинну сировину - 36%, у ДП «П'ятигорська фармацевтична фабрика »настойки, екстракти - 44%, у ДП« Фармацевтична фабрика »(Волгоград) мазі, пасти, лініменти масла - 27%, таблетки - 27%. Для кількісного порівняння асортименту продукції, що випускається на фармацевтичних фабриках Південного федерального округу нами були розраховані відносні частоти повторюваності того чи іншого найменування ЛЗ. всього було

    38 АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ виробничих ФІРМ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГУ)

    2005 червень немоднім

    таблиця 1 | Асортимент продукції, що випускається на фармацевтичних підприємствах Південного федерального округу

    № п / п Назва підприємства Продукція, що випускається

    Імунобіологічні препарати и та р а п е р п е и з о н е л .го и р е и н н о і н І Ампульні препарати А 1-0 Таблетовані препарати

    1. НВО «Живильні середовища», Махачкала +

    2. ВАТ «Краснодарська фармацевтична фабрика» +

    3. ФГУП «Алерген», Ставрополь + Глюкоза 40% -10,0 №10, Дибазол 1% -1,0 №10, Димедрол 1% -1,0 №10, Калію хлорид 4% -10,0 №10, папаверину г / г 2% -10,0 №10

    4. ВАТ «Еском», Ставрополь +

    5. ДП «П'ятигорська фармацевтична фабрика» +

    6. ГУП «Фармацевтична фабрика», Астрахань +

    7. ДП «Фармацевтична фабрика», Волгоград + Аскорбінова к-та 50 мг №50, Парацетамол 500 мг №10

    8. ЗАТ «ЕвропаБіофарм», Волгоград + +

    9. ЗАТ «Фармацевтична фабрика», Ростов +

    10. ТОВ «Фармадон», Ростов Гормональні препарати Валідол 0,06 №10

    таблиця г | Розподіл частот повторюваності

    асортименту на фармацевтичних фабриках ЮФО

    Відносна частота наявності однакової асортиментної позиції у фармфабрика Частота збігу асортиментних позицій фармфабрика й о н т а ен до від м і то і р ст т б ара ча зі ф я сс м ААР? х єни ТЄЇ ит д ци САЦ ° = т Л ° = О з п до і р б а а ота й ф то і м ст ц р Айя Кз а по та X До? віє ВНХ т е їм ля ​​де ти лу а р у п о м у с УТОС Про ГС

    0,2 (1 позиція 1 підприємства) 10 0,1667 0,1667

    0,4 (1 позиція 2 підприємств) 14 0,2333 0,4

    0,6 (1 позиція 3 підприємств) 16 0,2667 0,6667

    0,8 (1 позиція 4 підприємств) 17 0,2833 0,95

    1,0 (1 позиція 5 підприємств) 3 0,05 1,0

    відібрано 60 найменувань, найбільш часто зустрічаються в прайс-листах підприємств. Розрахунок проводився за формулою відносної частоти:

    Ж = т / п, (1)

    де т - число збігів асортиментної позиції, п - число фармацевтичних підприємств.

    Далі були відібрані фармацевтичні фабрики з однаковою частотою повторюваності асортименту і визначено кількість збігів асортиментних позицій в них. Встановлено, що 4 фармацевтичні фабрики мають частоту повторюваності, рівну 0,8, при цьому число збігів асортиментних позицій у них дорівнює 17; 3 фармацевтичні фабрики мають частоту повторюваності, рівну 0,8, з числом збігів асортиментних позицій, рівним 16; 2 фармацевтичні фабрики мають частоту повторюваності, рівну 0,4, з числом збігів асортиментних позицій, рівним 14; одна фармацевтична фабрика має частоту повторюваності, рівну 0,2, при цьому число збігів асорті-

    цементних позицій дорівнює 10. У першому випадку кумулятивна частота збігу позицій асортименту фармацевтичних фабрик була 95%, у другому випадку - 66,7%, в третьому випадку - 40%, в четвертому випадку - 16,7%.

    Таким чином, можна виділити дві критичні точки в асортименті фармацев-

    тичних фабрик: 0,6 (1 позиція 3 підприємств), 0,8 (1 позиція 4 підприємств)

    (Табл. 2).

    До першої критичної групі К = 0,8 відносяться такі асортиментні групи, як:

    | «Настоянки, екстракти» 6 найменувань (Настоянка глоду 25,0; Настоянка глоду 100,0; Настоянка валеріани 25,0;

    РШШ1ШМ червень 2005

    таблиця з | Середня вартість умовної товарної одиниці (Уте) по фармпідприємствам ЮФО за 1999-2002 рр.

    № п / п Назва підприємства 1999 2000 2001 2002

    Руб. У.о. Руб. У.о. Руб. У.о. Руб. у.о.

    1. ВАТ «Краснодарська фармацевтична фабрика» 2,67 0,11 3,55 0,13 4,14 0,14 4,67 0,15

    2. ФГУП «Алерген», Ставрополь 10,38 0,47 14,40 0,51 17,75 0,607 19,84 0,635

    3. ВАТ «Еском», Ставрополь 5,67 0,23 7,54 0,27 9,28 0,32 10,37 0,33

    4. ДП «П'ятигорська фармацевтична фабрика» 2,47 0,1 1,85 0,07 1,74 0,06 - -

    5. ГУП «Фармацевтична фабрика», Астрахань 4,23 0,17 5,42 0,192 5,64 0,193 5,81 0,19

    6. ДП «Фармацевтична фабрика», Волгоград 2,72 0,11 3,68 0,13 3,9 0,13 4,48 0,14

    7. ЗАТ «ЕвропаБіофарм», Волгоград - - - - - - - -

    8. ЗАТ «Фармацевтична фабрика», Ростов 2,36 0,10 3,07 0,11 3,71 0,127 4,04 0,129

    9. ТОВ «Фармадон», Ростов 18,96 0,76 25,03 0,89 30,04 1,03 32,75 1,05

    10. По РФ - 0,17 - 0,19 - 0,183 - 0,18

    таблиця 4 | Частота розподілу продукції Краснодарській фармацевтичної фабрики

    в прайс-листах фармдістрібьюторов

    № п / п Назва фармдістрібьютора ЗЕ, 1 Ф їй н - I ГС% й |& ^ 1 а 1 ^ 1 ® 2 « & 8 ^ ч 3 Уд.вес продукції даної фармфабрики серед продукції фармфабрика в прайс-листі,% Частота збігів продукції фармфабрика,% і і ц к у д о р% С, й м, ие нл її дт АІ пд під ів про го р I ор тп з «* -н Чс і і ц к у оду% р% п і, йм до до нл її дт АІ пд під ів про ГО и * I ор т п т Счі Чс Частота збігів продукції з 3 і більше виробниками ,%

    1. «СІА Інтернейшнл», Москва 4,6 1,6 100 - 66 34

    2. «Шрея Корпорейшнл», Москва 3,1 15 89 27 42 20

    3. «Протек», Москва 2 8 76 23 38 15

    4. «ІнтерКер», Москва 4,1 6,8 49 49 - -

    5. «АС-Бюро», Єкатеринбург 4,5 9 44 44 - -

    6. «Фармацевт», Ростовська область 1,7 36 30 30 - -

    7. «Ленмедснаб-лікарка», Краснодарський край 1 16 25 25 - -

    8. «Официна», Ростовська область 2,2 31 35 35 - -

    9. «Вектор-медика», Новосибірська область 2,7 10 30 30 - -

    10. «Томь Лімітед», Томськ 4,7 6 31 31 - -

    Настоянка календули 50,0; Настоянка собачої кропиви 25,0; Настоянка евкаліпта 25,0);

    | «Розчини» 9 найменувань (Гліцерин 25,0; Меновазин 40,0; Розчин борної кислоти 3% - 10,0; Розчин брильянтового зеленого 1% - 10,0; Розчин йоду 5% - 10,0; Розчин перекису водню 40 , 0; Розчин саліцилової кислоти 1% - 10,0);

    | «Мазі, пасти, лініменти» 5 найменувань (Мазь іхтіолова 10% - 25,0; Вазелін 25,0; Олія рицинова 30,0; Масло камфорне 30,0; Масло ментоловое 10,0);

    | «Сиропи» 2 найменування (Пертусин 100,0; Сироп солодкового кореня 100,0);

    | «Порошок» 1 найменування (Калію перманганат 3,0).

    До другої критичної групі К = 0,6 відносяться такі асортиментні групи, як:

    | «Краплі» 1 найменування (Краплі Зеленіна 25,0);

    | «Розчини» 2 найменування (Розчин аміаку 10% - 10,0; Розчин фурациліну 1: 500 - 10,0);

    | «Мазі, пасти, лініменти» 8 найменувань (Лінімент Вишневського 40,0; Мазь Бом-Бенге 25,0; Мазь скипидарна 25,0; Мазь цинкова 25,0; Мазь сірчана 25,0; Мас-

    ло касторове 30,0; Масло камфорне 30,0; Масло ментоловое 10,0);

    | «АРС» 4 найменування (Кора дуба 100,0; Корінь валеріани 100,0; Трава материнки 100,0; Трава череди 75,0).

    Збіг асортиментних позицій продукції змушує фармацевтичні фабрики вступати в пряму конкуренцію у вузькому сегменті регіонального фармацевтичного ринку, не дає можливості управляти фінансовими результатами господарської діяльності, що знижує норму прибутку (рентабельність), роблячи їх малопривабливими для потенційних інвесторів.

    40

    АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ виробничих ФІРМ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГУ)

    2005 червень РЕМЕОііМ

    таблиця б | Частота розподілу продукції Ростовської фармацевтичної фабрики в прайс-листах фармдістрібьюторов

    Назва фармдістрібьютора ЗЕ, 1 Ф Сй 1 І гс ^? «2 гс |& л 1 а 1 * 1 » &| Й? ч 3 = 1? 3 Уд.вес продукції даної фармфабрики серед продукції фармфабрика в прайс-листі,% Частота збігів продукції фармфабрика,% Частота збігів продукції з 1 виробником,% і і ц к у оду% р% п і, йм До до нл її дт АІ пд у ів сз а й те ор т п т Чс і% 1 + 1 дл е & и йо верб нз єї до ар пп ве е з ле ат від бо т і ГС ** |> чс

    «СІА Інтернейшнл», Москва 4,6 3,2 95 31 47 17

    «Шрея Корпорейшнл», Москва 3,1 2 100 20 20 60

    ЦВ «Протек», Москва 2 1,2 82 10 45 27

    «ВостокФарм», Ростовська область 1,2 45 10 - 10 -

    «Ленмедснаб-лікарка», Краснодарський край 1 44 9 9 - -

    «Официна», Ростовська область 2,2 29 32 32 - -

    «Елтем», Новосибірська область 4,8 5 35 25 10

    Якщо розглянути динаміку середньої вартості умовної товарної одиниці (Уте) по фармацевтичним підприємствам ЮФО (табл. 3), то цей показник істотно відрізняється у фармацевтичних фабрик в порівнянні з іншими вузькоспеціалізованими виробничими підприємствами.

    У ФГУП «Алерген», ВАТ «Еском», ТОВ «Фармадон», Ростов, ЗАТ «ЕвропаБіо-фарм» середня вартість УТЕ в 2-3 рази вище в порівнянні з рівнем по РФ. Друга група підприємств, представлена ​​фармацевтичними фабриками: ВАТ «Краснодарська фармацевтична фабрика»; ДП «П'ятигорська фармацевтична фабрика»; ДП «Фармацевтична фабрика», Волгоград; ЗАТ «Фармацевтична фабрика», Ростов, за винятком ГУП «Фармацевтична фабрика», Астрахань, середня вартість УТЕ в 1,4-3 рази нижче загальноросійського рівня.

    Таким чином, підприємства першої групи можуть здійснювати модернізацію виробництва і перехід на стандарти GMP за рахунок власних коштів. Підприємства другої групи обмежені у свободі управління собівартістю продукції, в результаті чого позбавляються частини оборотних коштів, які можуть направлятися на модернізацію виробництва.

    Однак фармацевтичні фабрики намагаються уникати прямої конкуренції на ринку лікарських засобів ЮФО, освоюючи інші регіональні ринки. Для оцінки «експансії» продукції фармацевтичних фабрик ЮФО регіональних

    ринках ЛЗ, нами були досліджені прайс-листи провідних фармдістрібьюто-рів РФ (табл. 4).

    Питома вага продукції фармацевтичних фабрик в прайс-листах становить від 1% ( «Ленмедснаб-ДокторW») до 4,7% ( «Томь Лімітед»), від 30 найменувань ( «Вектор-медика») до 240 ( «Шрея Корпо-рейшнл »). З 5 фармацевтичних фабрик ЮФО в прайс-листах провідних фармдіст-рібьюторов представлена ​​продукція Краснодарській та Ростовської фармацевтичних фабрик. Питома вага Краснодарській фармацевтичної фабрики серед продукції фармацевтичних фабрик в прайс-листах коливається від 1,6 ( «СІА Ін-тернейшнл») до 36% ( «Фармацевт»). Питома вага Ростовській фармацевтичної фабрики серед продукції фармацевтичних фабрик в прайс-листах склав від 2% ( «Шрея Корпорейшнл») до 45% ( «Вос-токФарм»). У прайс-листах «Катрен» і «Фармкомплект» продукція Краснодарській та Ростовської фармацевтичних фабрик на момент проведення дослідження була відсутня.

    Нами була розрахована частота збігів продукції фармацевтичних фабрик, представлена ​​в прайс-листах. Частота збігів продукції фармацевтичних фабрик з продукцією Краснодарській фармацевтичної фабрики склала від 25% ( «Ленмедснаб-ДокторW») до 100% ( «СІА Інтернейшнл»). Частота збігів продукції з 1 виробником була присутня в прайс-листах майже всіх фармацевтичних дистриб'юторів, представлених в

    таблиці 4, коливалася від 23% ( «Протек») до 49% ( «ІнтерКер»). Однак тільки у фармдістрібьюторов рівня «Національні» було присутнє збіг продукції з 3 і більше виробниками: «СІА Інтернейшнл» - в 34%, «Шрея Корпо-рейшнл» - 20%, «Протек» - 15%.

    Частота збігів продукції фармацевтичних фабрик з продукцією Ростовської фармацевтичної фабрики склала від 9% ( «Ленмедснаб-ДокторW») до 100% ( «Шрея Корпорейшнл»). Частота збігів продукції з 1 виробником коливалася від 9% ( «Ленмедснаб-ДокторW») до 32% ( «Официна»). Збіг продукції з 3-ма і більше виробниками було відзначено у національних фармдістрібьюторов: «СІА Інтернейшнл» - в 17%, «Протек» - 27%, «Шрея Корпорейшнл» - 60% (табл. 5). Щоб уникнути прямої конкуренції фармацевтичні фабрики ЮФО використовують географічний принцип сегментації ринку збуту продукції. Однак основним регіоном збуту їх продукції є Європейська частина Росії, де продукція фармацевтичних фабрик вступає в пряму конкуренцію з продукцією місцевих виробників (Московської, Санкт-Петербурзькій, Ярославській, Тверській фармацевтичними фабриками, Фіто-фарм-ПН). Для успішного просування продукції фармацевтичні фабрики ЮФО повинні звернути увагу на власний регіон, на Уральський і Сибірський регіони як на потенційні ринки збуту.

    Ф


    Ключові слова: РИНОК ЗБУТУ /ФАРМАЦЕВТИЧНІ ВИРОБНИЧІ ФІРМИ /МАРКЕТИНГ /МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

    Завантажити оригінал статті:

    Завантажити